consultoria estratégico financeira
Levamos experiência e conhecimento financeiro para as decisões estratégicas da sua empresa.
quem somos
Somos uma equipe sênior com ampla vivência em empresas de diferentes portes que atuam em diversos setores da economia. Buscamos entender as necessidades do cliente e auxiliar na construção de soluções que lhe permitam executar sua estratégia de longo prazo.
DIFERENCIAL
Nossa experiência e habilidades nos permitem oferecer soluções de excelência a nossos clientes.
Os desafios são conduzidos diretamente pelos sócios da Beta Finance, que têm experiência executiva acumulada em projetos de diversas naturezas, tanto em setores da economia real como no mercado financeiro.
Contamos com nossa lapidada habilidade negocial e nosso extenso network junto a bancos, gestores de fundos de Private Equity, Family Offices e empresas de diversos segmentos no Brasil e no exterior, para melhor assessorar nossos clientes.
Princípios
Foco na entrega ágil de soluções aos clientes e na agregação valor
Busca permanente de soluções criativas e inovadoras, tratando de maneira mais simples possível os temas mais complexos
Manter uma relação de ética, transparente e de confiança com nossos clientes, primando pela ausência de conflitos de interesse, dando ênfase no relacionamento de longo prazo
Trabalho em equipe, time competente, experiente e enxuto, focado em resultados.
Missão
Ser reconhecida pelos clientes e mercado pela excelência nos serviços de assessoria financeira, buscando soluções criativas aos clientes e contribuindo na agregação de valor.
Sócios
Luciano Sfoggia
Possui experiência executiva de mais de 25 anos nas áreas de finanças, estratégia, gestão, relações com investidores e compras. Ao longo de sua carreira, participou e conduziu diversos projetos de compra e venda de empresas, formação de joint-ventures, reestruturações e operações de mercado de capitais.
- Enquanto Diretor de Relações com Investidores e VP Financeiro da Bematech atuou na construção da Governança Corporativa que levou a empresa a obter o prêmio IBGC em 2008 e 2009.
- Atuou no IPO da Bematech e na OPA da Renner Herrmann, tendo sólida experiência em ofertas públicas no mercado de capitais.
- Concluiu mais de 20 transações de M&A envolvendo empresas no Brasil e no exterior.
- Realizou diversas estruturações de financiamentos de projetos envolvendo operações de longo prazo com bancos e organismos internacionais de fomento bem como estruturou emissões de dívida no Brasil e no exterior.
- Conselheiro certificado pela Fundação Dom Cabral.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CFO Renner Hermann
CFO/DRI Calçados Azaléia
CFO/DRI Bematech
CFO Tigre
CEO CCRR (private equity BTG)
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Administração UFRGS
Pós-graduação Finanças FGV
Corporate Finance NYU
AMP Harvard
Felipe Simch
Possui experiência executiva de mais de 30 anos nas áreas bancárias, finanças e investimentos. Sua carreira bancária iniciou na área corporativa do BankBoston, tendo participado do Loan Officer Development Program, em Boston. Posteriormente ocupou posições na área de Private Bank e Investimentos na Merrill Lynch, Banco Patrimônio, Chase e JPMorgan. Atuou também no desenvolvimento de carteira de ativos de Private Equity das instituições Chase Capital Partner, One Equity Partner, Pacific Investimentos e Gávea Investimentos.
- Desenvolveu o melhor Private Banking do Rio Grande do Sul.
- Assessorou diversas famílias em transações de seus negócios.
- Apoiou fundos de private equity na identificação e aproximação com empresas na região sul.
- Auxiliou o investment banking do JP Morgan em transações na região sul.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Executivo de Corporate Banking
International Financial Consultant
Diretor Executivo
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ciências Econômicas UFRGS
Áreas de Atuação
M&A
Compra e Venda de Empresas/Negócios; Formação de Joint-ventures; Busca de sócios estratégicos ou financeiros
Reestruturação Financeira
Revisão da estrutura de capital e adequação das condições de pagamento de empréstimos à realidade do negócio
Captação de Recursos
Busca de financiamento junto a órgãos de fomento nacionais e internacionais; Emissão de debentures, bonds, CRAs
Project Finance
Estruturação de projetos e planos de negócio
Preparação para IPO
Projeto para abertura de capital, revisando processos internos e governança a fim de maximizar o valor do negócio
Projetos Especiais
Valuation, Fairness Opinion, Revisão de Processos Financeiros, Gestão de Risco e Estratégia de Hedge, Governança Corporativa
Entre em contato
Telefones (51) 3557-5527
Endereço Av. Carlos Gomes, 700, sala 1103. Porto Alegre – RS, 90480-000
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